2019年6月公司成功发行8.5亿元非公开公司债，为岷东大道项目建设及补充公司流动资金提供了资金支持，为公司的转型发展提供了资金保障，这是2019年我最自豪的一件事。
回顾此次公司债的发行，过程历历在目，能成功发行，实属不易，与公司上下齐心协力、共同努力分不开的。公司与2017年4月份启动非公开公司债的发行工作，拟发行18亿元非公开公司债，随后通过邀请谈判方式确定了联讯证券为主承销商，并确定了律师事务所、会计师事务所等其他中介服务机构。随后公司债的申报工作正式拉开，中介机构进场工作，资料准备工作、财务数据审计工作、相关业务合法性审查工作全面铺开。在工作推进过程中，发现公司存在很多不能满足发行条件的问题，如公司虚化资产的问题、孙公司岷东大道公司股权问题、恒信交投公司在监管平台内问题等系列问题。在市主要领导和国资委的关心和支持下，通过公司的努力，协调各方关系，整合区县土地资源和国有公司的股权，优化了公司资产构成结构，解决了公司虚化资产问题；完善了岷东大道公司股权结构；通过银保监局帮助恒信交投公司退出监管类平台；配合券商完成非公开公司债发行所需各种资料搜集，完成募集说明书的编制；在申报阶段上海证券交易所3次提出反馈问题，公司及时准确的进行了回复。功夫不负有心人，通过公司所做的大量的工作，在经历了1年又2月后，最终于2018年6月份取得18亿元非公开公司债的发行批文。随后为寻求债券投资人，与多家金融机构对接、谈判，并提供相关资料等工作。由于2018年下半年金融政策的变化，国家加强对地方政府债务的管理，并对地方隐性债务进行清理，资金面趋紧，加之公司主体评级较低（AA），不能满足金融机构购买条件，致使债券未能及时成功发行。多家金融机构表示必须通过增信将债项评级提升为AAA方能投资购买，债券承销商联讯证券建议对公司债券进行增信。随后我们启动债券增信工作，并多次对接天府信用增进公司，商谈增信条件、费率、所需资料等。通过公司的努力，在协调岷东新区、自然资源局等有关部门，完善增信所需资料并提供土地抵押后，于2019年1月份取得天府信用增进公司的担保函，担保金额为8.5亿元。取得担保函后随即启动债券发行工作，积极联系各金融机构投资者，确定购买金额和发行利率，在公司和联讯证券公司的共同努力下，最终于2019年6月份成功发行8.5亿元非公开公司债，为岷东大道项目建设及补充流动资金提供了有力的资金保障。
此次非公开公司债的成功发行，只是我工作的一部分，但是意义重大，历经2年多时间，克服了众多困难，解决了大量问题，为公司转型发展提供了有力资金保障。总结此事有几点体会：一是通过此次公司债的发行，优化了公司资产负债构成结构，解决了公司虚化资产问题，处理好子公司存在的遗留问题，为公司下一步的发展打下结实基础。二是拓展新增了公司融资渠道和融资方式，此次非公开公司债发行是公司首次在上海证券交易所能过该方式进行融资，为公司下一步转型发展所需资金提供了新的融资模式。三是与众多金融机构建立了密切的联系，开展了广泛的合作，为以后债券发行储备了金融机构资源。四是积累了非公开公司债发行相关知识，通过此次债券发行，积累了非公开公司债发行的相关知识及金融知识，为下次发行债券奠定了扎实的理论基础。五是本次债券发行与市主要领导和国资委的关心密不可分，相关部门的支持与配合紧密相连，体现出国有企业依靠政府有强大生命力和发展动力。六是与公司员工上下齐心协力，共同努力，排除困难密不可分，员工为公司的发展尽心尽力。
成功发行8.5亿元非公开公司债已是去年过往之事，展望集团公司三年转型发展目标，还需加倍努力，“不忘初心、牢记使命”，勇于担当，通过各种融资渠道进行融资，确保公司不发生债务违约风险，同时全力保障集团公司转型发展所需的资金，相信通过集团公司全体员工共同努力，三年后集团公司会变得更强更大更实。